膀只能用做拐杖。这里的人就是用翅膀扶着来到海边，用尖的嘴来捕鱼。据说他的祖先原来是天帝的臣子，因为有罪，跳南海自杀了。天帝可怜他，让他的儿子到南海去奉祀他。他们除了吃鱼外，还吃一些谷物，其中有黑小米。传说，黑小米是大神鲧被杀戮后，变成黄熊，到西方去求医，曾经在路上劝人民播种的。

羽民国，这里的人都长着一个长脑袋，头发是白的，红的眼睛，生着鸟形的嘴，背上有鸟的翅膀，能够飞，但飞不远。邱利惊奇地发现：他们是从蛋里孵出来的。国里有很多与凤凰一类的鸾鸟，长有五彩的羽毛，极其华贵，羽民国的人就用这些蛋做食物。附近还有一个卵民国，也和羽民国一样是卵生的。

三苗国，也叫三毛国或者苗民国。相传是天帝的后代浑敦，龙国人的后代穷奇和缙云氏的后代饕餮。他们因为反对尧禅让给舜，国君被杀，他们就逃到甫海合成一国。这里的人相貌和普通人差不多，只在腋下有一对不能飞的小翅膀。

秩国，这里的人是舜的后代。舜生无婬，无婬到这里居住，子孙形成一国。这里的人黄皮肤，擅长拉弓射蛇。

厌火国，这里的人黑皮肤，身体像猕猴，能从嘴里吐火。据说这是因为这里的人都用火炭做食物。这里还有一种食火兽，名叫祸斗，形状像狗，能够喷火。厌火国的附近是裸国，这里的人一年四季不穿衣服，全身赤裸。

蜮民国，这里的人吃小米，还吃“蜮”。这是一种生长在南方山溪中的毒虫，形状象团鱼，只有两三寸长，能够含沙射人。被射的人轻一点的大病一场，重的可能会丢掉性命。蜮民国的人专门射这种毒虫来吃。

贯胸国。这里的人胸前有一个圆圆的大洞。据说大禹治水时在会稽山大会群神，防风氏因迟到被杀。后来洪水平息，天上降下两头龙，大禹就派一个叫范成光的臣子驾了这两头龙拉的车，载着他到海外各国巡视。走到南海防风氏的部落，有两个防风氏的臣子非常愤怒，对准大禹的云头射箭。只听得一声巨响，两头龙载着大禹奔腾而去。两个臣子知道闯了大祸，就拔出短刀，在胸口戳了一个大洞，死了。大禹知道后，哀怜他们的忠义，就叫人拔去短刀，用不死药抹在胸口上，他们竟活了过来，但胸口上的大洞再也不能复原。样子虽不好看，但出门时只用一个竹竿，当胸一贯，就可以走了。

靠近西方尽头的一个国家叫做孟鸟国，又叫做孟舒国。这里的人都是人脑袋，鸟身子，说人的话，羽毛的文采是红、黄、青三种颜色。他们就是帮助大禹治理洪水的大神伯益的子孙。据说伯益的后代孟戏到这里来建立国家时，凤凰也跟着他来到了这里。这里的山上有很多高达千丈的竹子，凤凰就在这里做窝，孟戏就吃树上的果实，慢慢出现一个国家，因此，邱利觉得准确地说，应该叫做孟戏国才对。

往北走，邱利与多耶踏上了一片非常肥沃丰饶的土地------沃民国，鸾鸟在这里唱歌，凤凰在这里舞蹈，飞禽走兽可以在这里和睦相处。沃民国的人就吃凤凰蛋，喝天上降下来的甘露，吃了可以长生不老。

沃民国紧邻的是肃慎国，这国家的人住在岩洞里，没有衣服，把猪皮披在身上当衣服。到了冬天就把野兽的脂肪涂抹在身上，约有几分厚，用来抵御风寒。国里有一种叫雄常的树，非常奇怪，据说人世间如果有了英明的皇帝，它就会生出一种柔软而坚韧的树皮，可以剥下来做衣服。他们虽然生活艰苦，但人人武艺高强，擅长射箭。

再往北走便到了女人国。所有的国民都是女子，没有一个男人。成了年的少女，到黄池去洗洗澡，就会怀孕。如果是男孩，最多三岁便死掉，只有女孩子，才可以长大成人。

游历至巫咸国，邱利发觉，这里是一群巫师组成的国家。最著名的有十个巫师，他们右手握一条青蛇，左手握一条红蛇，在山上住下来，采寻药物。国家的附近出产一种叫做并封的怪兽，形状像黑毛猪，前后都有脑袋。

他俩进入男人国，这里的人都是男子，没有一个女人，穿戴整齐，腰间还挂着宝剑，“看来男人天生好斗！”邱利感慨道。据说在古代，有一个叫库赖的总统，派遣王孟带着一群人到西王母那里寻求不死药，到了这里没了粮食，无法前进，只好住在这里，自成一国。他们一辈子单身，每个人都可以生两个儿子，都从他们的形体中生出来。刚出来时大约还只是影，到影凝成形体时，他们本人就死去了。也有人说两个儿子是从腋下的肋骨间生出来的。

男人国的附近有一个寿麻国，朵耶听说，他们是雄鸡国人传下来的子孙后代。这里的人站在太阳下面没有一点阴影，大声喊也没有一点声音。那里气候炎热，普通人不可能去。附近有两个女巫，一个叫女祭，一个叫女戚，站在两条水之间。女戚手里拿了一条鱼和一条鳝鱼，女祭手里端了一个祭神用的肉案板。

邱利游历万端，觉得眼前的一切似曾相识，和罗刹海市忒像。千金散尽，邱利回到了罗刹海市，他在游记中写道：旅途中，使劲踩旁边人脚的时候，那人就有极大可能张开嘴，嘴张多大，取决于我踩他的力度有多大，由此得出：人类可能是垃圾桶进化来的。